Царь Салтан, остановившись в деревенском доме, был очарован скромной и доброй девушкой Анной. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился мальчик. Вслед за Анной её сестры и мачеха тоже оказались во дворце, словно по волшебству. Однако вместо благодарности они затаили зависть и стали строить коварные планы.
В отсутствие царя злые родственницы подменили донесение, оклеветав молодую царицу и её младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения, но это письмо также было перехвачено и заменено. В итоге невинных Анну с сыном заточили в бочку и бросили в морскую пучину, обрекая на верную смерть.