Караг, известный как Человек-пума, учится в засекреченной академии, куда принимают только подростков-оборотней. Он часто вспоминает дом и скучает по своей семье. Внезапно его старый наставник и заклятый соперник Эндрю Миллинг делает ему неожиданное предложение. Миллинг просит Карага солгать на предстоящем совете академии, а взамен обещает организовать ему встречу с родными. Не раздумывая долго, Караг соглашается. Он даже не догадывается, какие истинные цели преследует Миллинг и как его действия могут повлиять на будущее всей школы. Впереди юношу и его верных товарищей — озорную белку Холли, бесстрашную волчицу Тикаани и преданного бизона Брендона — ждут серьёзные испытания и скрытые угрозы.